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2018全国花卉产销形势分析报告(二)

2018全国花卉产销形势分析报告(二)

信息来源:花木商情  发布时间:2018/6/29 9:47:48  浏览次数:9224

二、2018年全国花卉产销形势分析


(一)年宵花市场
2018年宵市场,蝴蝶兰、大花蕙兰等传统花卉依然是首选。尽管蝴蝶兰仍是引领年宵盆花消费的当家花旦,但自2017年以来,蝴蝶兰市场步入稳定发展期,周年消费增加,平日销量比往年增加了40%左右,适销对路的杂色花品种尤为紧俏。大花蕙兰市场在经历了五六年调整之后,今年也开始回暖,销量、价格双双提升。为了改变大花蕙兰仍主攻年宵市场的现状,很多企业已不断丰富早花型、矮化型、大花型、香型、叶艺型、拱形等个性化产品,以满足消费需求的多样化。当然市场上也少不了红掌、凤梨等曾经的年宵当家花卉,不过已实现周年消费的红掌、凤梨现在大多以精致的组合盆栽形式在年宵市场亮相,以提振消费者的购买热情。此外,彩色马蹄莲、姜荷花、宝莲灯、北美冬青、红玉珠等寓意吉祥的中高档花卉也逐渐打开了年宵市场,多样化的种类为消费者提供了更多选择。

今年,安徽、河南、广东、江苏等 11 个省(区、市)接受了年宵花市场行情调查。从调查结果看,大宗盆花蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌、凤梨行情逐渐升高,在春节市场需求量大幅增加的情况下,价格也明显上升

(见图 6)。

1.蝴蝶兰

今年年宵市场上蝴蝶兰仍以传统的‘大辣椒’、‘光芒四射’、‘火凤凰’等红花品种为主,但杂色花越来越受市场欢迎,适销对路的杂色花品种尤为走俏,‘黄金美人’、‘黄金树’、‘富乐夕阳’、‘一品红’、‘三色鸟’等杂色花出厂价在30元/株左右,市场认可度不断攀升。
从接受调查的安徽、河南、广东、江苏等11个省(区、市)反馈的情况看,今年1~2月蝴蝶兰总销量约1935万盆,其中四川仅统计了成都锦江区三圣万福花卉产业园的销量(以下同),山西、黑龙江没有参与销量统计,仅参与了均价统计。今年1~2月蝴蝶兰销售均价34.3元/盆。其中1月均价32.6元/盆,高于2017年12月的30.8元/盆,而春节所在的2月份均价为35.9元,又明显高于1月均价

(见图6、表3)。
表 3 2018 年1~2月部分省(区、市)蝴蝶兰销售情况

2.大花蕙兰  

今年年宵大花蕙兰市场,‘红霞’、‘黄金岁月’、‘金光’、‘红梅’等红、黄色系类品种依旧是核心产品,绿色代表‘玉观音’、粉色代表‘烛光’等产品仅作为补充。另外,也有一些拱形产品,每盆售价可提高20~30元。从接受调查的安徽、河南、广东、江苏等9 个省(区、市)反馈的情况看,今年1~2月大花蕙兰总销量 316.4 万盆,其中山西没有参与销量统计,仅统计了均价。今年 1~2月大花蕙兰销售均价195.7 元/盆,其中 2 月均价最高,为200.1 元/盆,高于 2017 年12月的196.4 元/盆和 1 月的191.3 元/盆。
(见图 6、表 4)。
表 4 2018 年 1~2 月部分省(区、市)大花蕙兰销售情况

3.红掌 

今年年宵市场上的红掌品种主要有‘特伦萨’、‘火焰’、‘阿拉巴马’、‘骄阳’、‘红国王’等,杂色花品种‘茱莉’、‘梦幻’等也有少量上市。从接受调查的安徽、河南、广东、江苏等 9 个省(区、市)反馈的情况看,今年 1~2 月红掌总销量 662.8 万盆,其中山西没有参与销量统计,只有价格统计。今年 1~2 月红掌销售均价 47.6 元/盆。其中,春节所在的 2 月均价最高,为49.3 元/盆,高于 2017 年 12 月的 46.7 元/盆,也明显高于1月均价的 45.9 元/盆(见图 6、表 5)。

表 5 2018 年 1~2 月部分省(区、市)红掌销售情况

4.凤梨 

年宵市场上的凤梨品种,‘平头红’、‘红星’依然占主流,‘火炬’、‘丹尼斯’等品种也有大量上市。凤梨价格同比上涨,每盆有 2~3 元的涨幅。

从接受调查的安徽、河南、广东、江苏等 9 个省(区、市)反馈的情况看,今年 1~2 月凤梨总销量 423.6 万盆,其中山西、黑龙江没有参与销量统计,仅统计了均价。今年 1~2月凤梨销售均价每盆为 47.7 元/盆,其中 1 月均价为 46.8元,高于 2017 年 12 月的 46.0 元,而春节所在的 2 月份均价为 48.6 元,又明显高于 1 月均价(见图 6、表 6)。

表 6 2018 年 1~2 月部分省(区、市)凤梨销售情况

5.其他

除几大主流产品外,今年年宵市场上还有君子兰、年橘、水仙、茶花、杜鹃、牡丹等传统名花产品。总的来看,年宵市场上,君子兰品质提高,价格稳中有升;年橘质优价涨;水仙产量略增,价格稳定;茶花价格上涨,新品种增加;富贵籽产量增加,价格上涨;高山杜鹃价格稳定,粉色系受欢迎;牡丹质量好,价格稳。盆栽月季、丽格海棠、长寿花、瓜叶菊等种类丰富的开花小盆栽,在年宵市场上也扮演着越来越重要的角色。

 

(二)盆栽植物
1.多肉植物 

近几年多肉植物产销量持续增长,预计2018 年产销量达 5 亿盆,总产值约30亿元,均价3元/盆。由于多肉植物生产门槛低,生产规模近两年呈几何倍数增长,导致生产利润快速下降,目前除云南外其他主产区利润微薄,预计2018 年将进入调整期,部分多肉生产者将会退出多肉生产领域,同时云南的优势将会进一步得到巩固。

 

2.蝴蝶兰 
预计2018 年蝴蝶兰产销量达 6500 万盆,均价 19 元/盆

(见表 7)。

3.红掌 
2018 年产销量基本稳定在 3000 万盆左右,达到欧洲的两倍,均价基本稳定在 18~20 元/盆之间。

 

4.凤梨 
2018 年产销量稳定在 2000 万盆左右,均价在15 元/盆左右。

 

5.竹芋 
2018 年竹芋约640 万盆,主要有10厘米和17厘米盆径两种规格,产量和价格趋稳,生产利润较好,10 厘米盆均价约 10 元/盆,17 厘米盆均价约25 元/盆。

 

6.大花蕙兰 预计
2018 年大花蕙兰约 550 万盆,均价70 元/盆。大花蕙兰的主要产区仍在云南,产量约占全国的90%以上。

 

7.盆栽玫瑰 
2018 年预计盆栽迷你玫瑰产量约 4000 万盆,批发均价 5.5 元/盆,生产利润继续下降。

 

8.彩色马蹄莲 
预计 2018 年彩色马蹄莲产量约 150 万盆,均价 30 元/盆。云南地区产量约占全国总产量的 80%。

 

9.白掌
预计 2018 年白掌产量 4200 万盆,总体价格稳定在 8.8~9 元/盆之间。广东为白掌主产地,产量约占全国的 70%。

 

10.绿萝 
预计 2018 年绿萝产量达 1.5 亿盆,平均价格5.5 元/盆。广东地区产量仍占全国的 80%以上,海南、广西也有生产
(见表 8)。


根据目前国内盆栽花卉主要产品的产销形势,从生产端、市场端来分析全国盆栽花卉产业总体形势。

 

11.生产端 
目前,广东地区是国内最大的盆栽花卉主产区,其中观叶盆栽总产量占全国八成以上,蝴蝶兰、红掌、凤梨、白掌等主流盆花的产量占国内近一半。福建地区观叶盆栽产量也不容小觑。山东青州是北方最大的盆花产区。云南有着鲜切花的优势基础,气候条件优越、生产成本较低,开花盆栽快速发展,已出现专业的物流公司来运送盆栽花卉产品。将来以云南、四川西昌为主的西南地区有可能成为国内开花类盆栽主产区。总体来看,全国盆栽花卉生产规模仍保持着较快的匀速增长态势,小型化、精致化和平价化产品成为市场发展趋势。供大于求的现象依旧存在,有效供给还不足,产品优质优价趋势明显。新优产品利润高,但知识产权保护意识薄弱,非法繁殖现象较普遍。小农户生产模式、低成本规模化生产、环控设施、自动化设施等多种生产模式并存。

 

12.市场端 
市场销售增长态势良好,预计年增长率在25%以上。蝴蝶兰、红掌、宝莲灯、高山杜鹃等优质盆花产品刺激家庭需求增长,家庭消费已超过租摆和礼品消费,成为主角。市场对价格敏感,售价平价化,高单价花卉少人问津,市场呈现良性化发展。目前,盆花产业存在生产端、销售端两头大而散、组织化程度不够的问题,流通环节效率低下、中间环节多、损耗大,导致终端价格居高难下,抑制了终端市场销量的增长速度。电商销售发展迅猛,淘宝天猫年销售额在100亿元以上,线上销售的便捷性,节约了消费者的交通成本、时间成本,成为传统销售方式的有力补充。

 

(三)鲜切花
2018 年我国鲜切花发展势头强劲,优势将进一步凸显, 集约化种植、新优品种供不应求、大众化消费继续增加等将是今后的发展重点和方向。云南鲜切花生产商调控能力增强,生产盲目性减少,优质花比例明显提升,鲜切花量增价稳。玫瑰、康乃馨、百合、洋桔梗等五大切花一季度均价2.54元/支,较去年同期上涨6.31%,其中玫瑰下降11.49%,但是‘金辉’、‘红唇’等自主研发新品种和‘蝴蝶’、‘果汁泡泡’引进新品种,以及优质产品价格上涨明显,最高均价达 3~6 元/支,已同进口自厄瓜多尔等国家的产品相媲美。百合价格下降 4.64%,但由于去年底广东等地冬季百合提前开放,导致国内百合供不应求,云南百合行情上涨,1月均价达4.03元/支,较去年同期上涨14.49%。康乃馨同比上涨33.94%;洋桔梗同比上涨7.46%;勿忘我、情人草和满天星均价39元/千克,同比持平。

 

2018 年鲜切花消费特点为:一是新优品种关注度更高。实用性强、花色丰富、生产成本低、投入小的切果、切叶以及芍药、荷花等品种关注度升高。二是节日和特定日期消费火热,春节、2 月 14 日情人节、三八妇女节、清明节等节日性消费量价齐增,节日后惯性行情持续时间拉长,从而稳定了一季度鲜花行情。三是好花好价的规律依旧突出,优质花价较 2013 年增长 30%以上,其中 AA 级同比增长 115.27%。

 

(四)观赏苗木
1.市场需求苗木 2018 年园林苗木市场需要大规格高颜值原冠苗、彩叶观花观果苗、苗木新优品种、景观造型苗、垂枝苗木、立体绿化矮生乔木、具生态功能苗木、木本花境和花海苗木、冬季观花苗木、适合出口苗木、适应造林用苗、新优绿篱植物等。

2.苗圃经营发生新变化 苗木产业经过不断调整,苗圃经营模式和内涵发生了新的变化。
(1)资产型苗圃。追求价值最大化,资产型苗圃的投资倾向于精品苗木、珍稀树种、特色盆景造型苗和大规格乔木,种植规模不一定很大,但市场价值高。
(2)经营型苗圃。改变产品结构,“大而全”、“小而全”的生产模式逐渐向专类苗圃、特色苗圃、中高端苗圃升级,同时标准化、机械化程度提升。
(3)存储型苗圃。园林PPP项目市场主要集中在西北、西南、京津翼地区,考虑到运输成本、苗木适应性等因素,以工程自用为主的存储型苗圃悄然增温。
(4)苗旅结合型。伴随全域旅游、休闲文旅蓬勃兴起,有条件的苗圃实现一二三产业融合发展,进行苗木生产销售的同时,增加休闲观光业态,延长产品线和产业链,拓宽了苗木产销经营的渠道。
(5)林苗一体型。在城市造林、森林城市建设、庭院果树新需求等市场的影响下,造林苗、果树苗将受到苗圃生产的重视。
(6)园艺生产型。中产阶级壮大,消费升级及人们对美好生活的追求,私家庭院、家庭园艺和室内绿植产品增长, 促进了园艺产销经营大幅跃升。

 

(五)花店零售业
花店零售业经历了从实体零售到网络零售(线上)与实体零售(线下)并存的发展过程,未来将进入线上、线下相结合的新零售时代。网络花店和实体花店也将从相互平行、各自发展转向交叉融合,形成新零售花店。标准的新零售花店由实体店和网络花店构成。网络花店包含经营和管理的数据化,如小程序花店、美团店、微信朋友圈,等等。将传统花店与新零售花店进行对比,可以充分体现出新零售花店的优势。传统花店重线下、轻线上,等客上门,互动少、维护少,鲜花中间商层层加价,导致成本较高,自己配送,管理受到局限。新零售花店将线上线下高度融合,打造鲜花会员体系,实现高黏性、高互动,花店直接与供应商合作,除去中间商,花材更新鲜,成本更低,同时通过整合第三方物流送花,能够提高效率,更好地满足客户需求。

 

(六)花卉市场
1.花卉销售平稳增长

2018年花卉市场销售仍将平稳增长,花卉产品结构将不断丰富,绣球等各类高档切花品种增加,高品质的凤梨、红掌、蝴蝶兰等盆花将周年供应市场,并且好花好价。花卉销售将继续向二三线城市乃至地方县镇拓展。电商销售将进一步增加,花卉销售将更加呈现出常态化趋势。但由于我国花卉产业起步晚、日常消费引导不足、花卉生产企业产品上市时间集中、花卉产品生长的季节属性等原因,将依然存在明显的淡旺季。

 

2.花卉消费需求新变化

花卉消费需求将呈现新的变化趋势,主要体现在品牌化、专业化、便利化三个方面,消费者对个性化产品的需求也越来越大。

(1)品牌化需求。品牌在很大程度上代表了产品品质和服务质量。消费者更倾向于购买具备良好口碑的品牌产品, 如缤纷盆栽、绿航绿萝等具有代表性的家庭园艺品牌,虽然比普通产品品牌溢价10%甚至更多,但是仍然受到大多数消费者的追捧。2017 年缤纷盆栽在陈砦花卉市场的销量较 2016 年增加近 30%,销售额近 2000 万元。

(2)专业化需求。包括养护知识、文化内涵、消费预期
等方面。在花卉市场,消费者最常询问的是:“这是什么花?好养吗,怎么养?”花卉生产企业离终端消费者太远,消费者因为经验不足,也没有精力和渠道了解养护方法、文化寓意等方面的知识。

在陈砦花卉市场,经常有对花卉文化寓意有特殊要求的顾客,比如有专门寻购佛教用花、宗教用花的消费者,专业需求越来越明显。

(3)便利化需求。花卉消费逐渐由节日消费向日常消费转变,花卉品种也向小型化转变,特别是花色品种多、易养护、价格低的小盆栽、小多肉等,既适合家庭和个人消费,又便于携带,备受消费者青睐。虽然市场根据消费需求对花卉品种做出了快速调整,但由于消费者往往不能就近购买而导致花卉消费受到限制。消费者购买的便利性需求,使花卉电商的优势凸显。但是,鲜花电商同生鲜行业一样,受仓储、物流等因素的影响,难以在短期内集聚用户。我国整个鲜花行业拥有千亿元的市场份额,目前线上的销量占比较低,未来还有很大的发展空间。

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